Производство нефтегазового оборудования в России: современное состояние и перспективы

Нефтегазовая отрасль является двигателем мировой экономики и использует сложное специализированное оснащение по всей цепочке поставок. В России нефтегазовая отрасль включает широкий спектр сопутствующих видов деятельности, включая бурение месторождений, поставку и ремонт оборудования.

Однако, уже несколько лет отрасль испытывает на себе санкционное давление. Первые санкции против российских нефтегазовых компаний были введены странами Европейского союза и США в 2014 г. Ограничения затронули поставки оборудования, оказание услуг и проведение работ по добыче нефти в Арктике и на глубоководном шельфе.

В 2022 г. западные компании ограничили свою деятельность в России. В частности, нефтегазовые компании Shell и Wintershall Dea приняли решение о выходе из проектов «Северный поток-2» и «Сахалин-2», а ExxonMobil - из проекта «Сахалин-1», единственным оператором которого являлась на тот момент.

После ухода с рынка западных игроков отечественные компании вынуждены искать новых поставщиков. Россия легализовала параллельный импорт Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. N 506. Согласно данному нормативно-правовому акту ввозить в РФ без разрешения правообладателя можно только оригинальные товары определенных категорий и брендов, указанных в перечне приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19 апреля 2022 г. N 1532.

В условиях легализации параллельного импорта Китай укрепил свои позиции ведущего внешнеторгового партнера России. Рост спроса на китайскую продукцию вызван, во-первых, значительно более низкими ценами относительно европейских аналогов, а во-вторых, широким ассортиментом производимого оборудования и комплектующих.

Импорт нефтегазового оборудования из Китая

По сведениям базы данных мировой внешней торговли UN Comtrade, импорт нефтегазового оборудования из Китая в 2023 г. значительно вырос относительно 2022 г. Наибольшие темпы прироста отмечены в сегменте оборудования для очистки и фильтрации газов (+120 %). При этом пик ввоза данной продукции отмечен в 2021 г., что вызвано ростом спроса на оборудование для очистки медицинских газов в период пандемии коронавируса.

Рис. 2 Импорт отдельных видов нефтегазового оборудования из Китая в 2018-2023 гг., млн долл.

Рис. 3 Импорт отдельных видов нефтегазового оборудования из Китая за 7 мес. 2023-2024 гг., млн долл.

Российское производство и импортозамещение

Санкционное давление стран Запада и ограничения технологического сотрудничества с зарубежными поставщиками оборудования не оказали влияние на решение российских нефтегазовых холдингов реализовать основные инвестиционные проекты. По данным Министерства промышленности и торговли РФ, доля отечественного оборудования в нефтегазовой промышленности составляла около 40 %, на конец 2024 г. ведомство оценивает этот показатель в 70 %. Ограничения подтолкнули отечественную промышленность к созданию новых конкурентоспособных технологий.

На законодательном уровне в апреле 2023 г. Правительство РФ определило приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России, доля отечественного оборудования в которых не превышает 50 %. В нефтегазовом машиностроении выделены следующие сегменты: технологии для бурения и геологоразведки, производство оборудования для сжиженного природного газа (СПГ), транспортировки нефти и газа, переработки углеводородного сырья, а также оборудование для разработки морских, шельфовых и арктических проектов.

Обзор рынка нефтегазового оборудования в России: тенденции и перспективы

В условиях сокращения поставок трубопроводного газа в Европу из-за санкционного давления развитие производства и экспорта сжиженного природного газа является перспективным направлением. В конце 2021 г. Правительство РФ подготовило федеральный проект «Прорыв на рынки СПГ», целью которого является обеспечение российских проектов по производству сжиженного природного газа отечественным оборудованием и технологиями, а также гарантия долгосрочной технологической независимости проектов производства СПГ в России.

Оценки Министерства промышленности и торговли РФ в части замещения иностранной продукции подтверждаются данными Росстата. Отмечается значительный прирост объемов производства отдельных видов нефтегазового оборудования: в производстве бурильных машин выпуск вырос на 135 %, в производстве оборудования для фильтрации и очистки газов - на 29 %, в производстве теплообменников и машин для сжижения газа - на 17 %.

Несмотря на санкционные ограничения, отечественные производители по ряду товаров занимают устойчивые позиции. По оценкам Министерства энергетики РФ, с 2014 г. российские компании локализовали более 140 видов нефтегазового оборудования, которое ранее импортировалось.

Примеры успешной локализации производства

• АО «КГРИОГЕНМАШ» освоило производство ожижителей природного газа на дроссельно-эжекторном цикле высокого давления и наладило их поставку в Китай. Компания реализует четыре проекта по строительству малотоннажных заводов СПГ в России.
• Группа компаний «БОРЕЦ» разработала погружной линейный привод для плунжерного насоса, позволяющий добывать нефть в скважинах глубиной до 4 км.
• АО «ИЖНЕФТМАШ» (входит в группу компаний «Римера») с 2022 г. разработало 8 типов оборудования для подземной добычи полезных ископаемых.

Оборудование для нефтегазовой промышленности выпускается для нефтегазовых компаний, оно применяется для добычи нефти и газа из недр, перевозки полезного вещества и переработки его в конечные продукты, используемые в самых разных секторах экономики, транспорта, в быту. Современное нефтегазоборудование представляет собой многофункциональные механизмы и машины.

Основные виды нефтегазового оборудования

Для разработки скважин применяют, прежде всего, буровые устройства. Их выбор обуславливается способом добычи.

• Буровое - используется для обустройства газо- и нефтескважин. Кроме буров, включает в себя большое количество вспомогательных и дополнительных механизмов.
• Скважинные насосы применяют при недостаточном давлении пласта, для их питания используется электроэнергия.
• Фонтанный метод самый экономически выгодный, т.к. нефть поступает наружу под напором залегающих выше пластов.
• Газлифтный способ также используется при недостаточном глубинном давлении.
• Насосное - служит для поддержания требуемого давления в пласте, для работ по промывке и продавке скважин, кроме того, они широко используются для перекачки готового сырья по трубопроводам, шлангам, подачи нефтепродуктов в резервуары и слива оттуда.
• Ремонтная оснастка (вышки, подъемные установки и т.п.).
• Нагревательное - нужно для подогрева нефтяной эмульсии.
• Факельное - при добыче и переработке углеводородного сырья происходят выбросы газа (аварийные, постоянные или периодические). Эти пары пожароопасные и вредны для экологии.
• Морское оборудование для нефтегазовой отрасли. Обеспечивает бурение, хранение, транспортировку углеводородного сырья в морских условиях. Относится к наиболее сложному по исполнению.
• Устройства для первичной подготовки - дорабатывают для нормального использования сырую продукцию, служат для удаления из нее отдельных фракций.

Примеры российских заводов нефтегазового оборудования

• Завод нефтегазового оборудования - предприятие, которое само полностью контролирует процесс работы над оборудованием от начала до конца.
• Завод Синергия был изначально создан на базе одного из цехов Пермского завода «Машиностроитель», но уже в 2002 году переформировался в самостоятельное предприятие.
• Уфимский завод нефтегазового оборудования специализируется на изготовлении конструкций из металла методом сварки, в основном это - емкости и резервуары для лабораторных работ.
• Поволжский завод нефтегазового оборудования занимается производством и комплектацией ряда устройств, которые монтируются на агрегатах, сосудах или трубопроводах. Продукция завода предназначена не только для нефтегазовой, но и для других отраслей промышленности.
• ООО «Завод «Нефтегазоборудование» по праву считается одним из самых динамично развивающихся предприятий нефтегазовой отрасли в г.
• Завод емкостного оборудования занимается разработкой и производством резервуаров и технологических устройств для предприятий нефтяной и газовой отраслей. Мы также предлагаем покупателям котельное оборудование, металлоконструкции, блочно-модульные и блок-контейнерные здания.

Строительство новых объектов нефтегазового комплекса на территории России продолжается.